<<
>>

УДК 368.041 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА О.С. Ляховненко, Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), e-mail: olga. lyakhovnenko@gmail .com

В статье описаны пути развития рынка добровольного медицинского страхования, которые в настоящее время активно обсуждаются, и дана их критическая оценка.

DEVELOPMENT DIRECTIONS OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE UNDER THE ECONOMIC SLOWDOWN

O.S.

Lyakhovnenko,

Saint-Petersburg State University of Economics, e-mail: olga. lyakhovnenko@gmail .com

The article describes the currently actively discussed development directions of the voluntary health insurance market. Their critical appraisal is given.

Целью исследования является выявление наиболее интересных для страховщика на настоящий момент направлений развития добровольного медицинского страхования (ДМС). Исследование основано на анализе предложений активных участников рынка ДМС по дальнейшему развитию.

На фоне снижения темпов роста ВВП и почти полного отсутствия роста промышленного производства сильно снизились и темпы роста страховых премий по ДМС: их рост в 2013 г. составил 5,53% (на 6,79 п.п. ниже, чем 2012 г.), отставая от роста совокупных страховых премий (11,37%) (см. табл. 1). Цены на медицинские услуги растут быстрее инфляции и превышают темпы прироста сборов по ДМС, демонстрируя снижение рентабельности ДМС. Несмотря на сокращение темпов прироста страховых выплат по ДМС: 9,68% в 2013 г. по сравнению с 11,94% в 2012 г., они впервые за 4 года превышают темпы прироста страховых премий. Снижение сборов по ДМС объяснимо: при замедлении экономического роста организации стараются оптимизировать свои бюджеты, в том числе за счёт страхования, в первую очередь - являющегося частью соцпакета.

Таблица

Темпы роста сборов по ДМС в сравнении с другими показателями [1]

Год ВВП в ценах 2008 г. Промышленн

ое

производство

Потребител ьские цены Цены на

медицинские

услуги

Страховые премии (без учёта ОМС) Страховые премии по ОМС Страховые премии по ДМС
2010 104,50% 107,30% 106,85% 109,92% 108,21% 104,53% 114,53%
2011 104,26% 105,00% 108,44% 109,65% 119,41% 124,50% 113,23%
2012 103,44% 103,40% 105,07% 109,40% 122,42% 122,07% 112,32%
2013 101,32% 100,40% 106,76% 108,11% 111,37% 157,63% 105,53%

Ситуация с отказом корпоративных страхователей от ДМС схожа с началом мирового экономического кризиса 2008 г.

Существенным отличием стала проведённая с тех пор реформа ОМС. Увеличена ставка страховых взносов на ОМС, от бюджетно-страхового финансирования медицинского обслуживания Россия переходит к одноканальному страховому, что подтверждается уверенными темпами роста страховых премий по ОМС (57,63% в 2013 г.). Но такой рост не является долгосрочной тенденцией. При увеличении страховых премий по ОМС сокращается бюджетное финансирование. Более того, обсуждается сокращение финансирования федеральных программ.

Рассмотрим направления, в которых может двигаться страховщик для сохранения и увеличения темпов прироста взносов по ДМС.

Снижение страховых премий. Решающий фактор при выборе страховщика по ДМС для большинства клиентов - размер страховой премии. Стараясь привлечь или удержать клиентов за счёт снижения страховой премии на фоне роста цен на услуги лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), страховщик может столкнуться с серьёзным ростом убыточности портфеля ДМС. Сократить негативные последствия может эффективная работа с ЛПУ: договорённость о специальных условиях и скидках, проведение медико-экономическое экспертизы для выявления случаев приписок и оказания услуг, не требовавшихся застрахованным. Снизить стоимость программы ДМС можно, оптимизировав её за счёт исключения ЛПУ с наиболее высокими ценами, высокоубыточных ЛПУ, некоторых видов медицинской помощи.

Улучшение сервиса. Страховщик самостоятельно не предоставляет медицинских услуг, являясь посредником между застрахованными и ЛПУ. Его конкурентным преимуществом может стать предоставляемый при этом посредничестве сервис. Сервисная составляющая - это, например, работа круглосуточного медицинского пульта, врачей-кураторов, личных врачей, врачей офиса, информационные технологии для удобства застрахованных лиц. Но сегодня все эти меры являются лишь дополнительными преимуществами в борьбе за клиента, а не решающим фактором: выбирают в основном по цене.

Развитие в регионах. По итогам 2013 г. 72,7% сборов по ДМС аккумулированы в Москве, Санкт-Петербурге и Тюменской области.

Во многом это объясняется заключением корпоративных договоров страхования в головных офисах крупных клиентов и последующей рассылкой страховых полисов на места. Другая причина - недостаточная обеспеченность регионов ЛПУ. Решением проблемы может стать открытие страховщиками клиник в регионах. Однако многие региональные работодатели предпочитают программы прикрепления, а не ДМС. Поэтому необходима тщательная оценка эффективности инвестирования в открытие новых ЛПУ.

Страхование физических лиц. ДМС - это корпоративное страхование. Сегмент страхования физических лиц во взносах по ДМС, по оценкам Эксперт РА, в 2012 г. составил 6,0% (5,3% в 2011 г.) [2]. Несмотря на замедление темпов экономического роста, население не перестаёт нуждаться в медицинском обслуживании. Те, кто не имеет возможности или желания обращаться к врачам по ОМС и не обеспечены ДМС, вынуждены пользоваться платными медицинскими услугами, которые ВОЗ называет самым неэффективным методом оплаты в связи с существенными рисками для человека в случае серьёзных заболеваний. Сегодняшний уровень соплатежей населения России за медицинскую помощь без учёта неформальных платежей - 40% [3]. Платные услуги составляют около 500 млрд.руб. По разным оценкам, рынок серых платежей врачам сопоставим с рынком ДМС (около 100 млрд.руб.) или превышает его до пяти раз [4]. Сегмент платных медицинских услуг и неформальных платежей врачам - то поле, которое могут занять страховщики. Для этого необходимо разработать недорогие программы для физических лиц, включающие, например, только ограниченные перечни лечебных манипуляций, экстренную госпитализацию, устанавливающие франшизу. Важно уделить особое внимание защите населения от непредвиденных значительных затрат.

Долгосрочные договоры ДМС. Большая часть рыночных клиентов проводит ежегодный отбор страховщиков, ориентируясь на размер страховой премии. Зная, что по окончании срока действия договора клиент может уйти, страховщик заинтересован в сокращении выплат в текущем периоде, а не в долгосрочном улучшении здоровья коллектива страхователя.

У кэптивных страховщиков гораздо больше уверенности в том, что страхователь останется с ними в течение длительного периода, и можно рассматривать возможность заключения долгосрочных договоров страхования. Зная, что проявившуюся или серьёзно обострившуюся болезнь всё равно придётся лечить за его счёт, страховщик гораздо сильнее заинтересован в профилактике заболеваний и их выявлении на ранних стадиях, когда лечение значительно дешевле.

Программы ДМС, включающие профилактику. В последние годы в России достаточно быстро растёт заболеваемость от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, заболеваний органов дыхания, сахарного диабета, на которые приходится 80% смертей. Эти заболевания во многом связаны с образом жизни человека: активностью, питанием и т.п. [5]. На государственном уровне рассматриваются возможности мотивации населения к здоровому образу жизни и укреплению здоровья, но конкретные меры пока не приняты. У страховщиков по ДМС есть возможность опробовать программы, включающие профилактику, тем более что это разрешено законодательно: профилактика включена в объект медицинского страхования в Законе РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Такие программы должны быть долгосрочными, соответственно, применяться могут в основном кэптивными страховщиками.

Программы ДМС, включающие риск критических заболеваний. Стоимость лечения критических заболеваний (онкологических, кожных, инфаркта, инсульта, эпилепсии, сахарного диабет и др.) очень высока, в связи с чем её покрытие самострахованием сильно ограничено и существует потенциальный спрос на программы ДМС, обеспечивающие лечение критических заболеваний. Сегодня программы, включающие риски критических заболеваний, разработаны в рамках страхования от несчастных случаев и болезней. При постановке оговоренного диагноза застрахованному будет выплачена существенная денежная сумма, которую он может потратить по своему усмотрению: на лечение (в России или за границей), содержание семьи во время своего лечения, улучшение жилищных условий и т.п. В ДМС застрахованный ограничен не только суммой, но и сроком: страховщик будет его лечить, пока не закончится либо страховая сумма, либо срок действия договора. При этом продлить договор лицу, у которого выявлено критическое заболевание, вряд ли удастся. Больше стимулов для развития ДМС на случай критических заболеваний появляется при долгосрочном медицинском страховании, когда все стороны заинтересованы в профилактике.

Социально значимые направления развития ДМС - долгосрочные программы страхования с акцентом на профилактику и риск критических заболеваний, развитие ДМС в регионах - сильно ограничены для применения,

особенно в условиях замедления темпов экономического роста и общей

нестабильной экономической ситуации. Инвестиции в открытие ЛПУ в регионах с высокой степенью вероятности могут не окупиться. Становится интересным сегмент страхования физических лиц. Объёмы оказываемых платных

медицинских услуг и серых платежей врачам говорят о наличии

платёжеспособного спроса. При этом необходима разработка программ для физических лиц, позволяющих максимально нивелировать антиселекцию рисков и покрывающих возможные значительные затраты. Для сохранения действующих корпоративных страхователей предлагается сохранение или снижение страховой премии при оптимизации программ и предоставление дополнительного сервиса.

Сноски

[1] По данным Федеральной службы государственной статистики (URL:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ (дата обращения: 05.04.2014)) и Центрального банка Российской Федерации (URL:

http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry (дата обращения 05.04.2014)).

[2] Рынок медицинского страхования: структура и объём. URL:

http://www.raexpert.ru/researches/insurance/med_2014/part1/ (дата обращения: 05.04.2014).

[3] Г рицюк М. Кошелёк или врач // «Российская газета». Федеральный выпуск № 6334 (62).

[4] Пленарная дискуссия Эксперт РА «Медицинское страхование в России: найти точки

роста». URL: http://www.raexpert.ru/project/medicine/2014/stenogramma/ (дата обращения:

05.04.2014).

[5] Сергей Дорофеев: «Государство должно создать понятную и убедительную систему мотивации граждан сохранять свое здоровье и здоровье своих детей». URL: http://ria- ami.ru/read/26818 (дата обращения: 05.04.2014).

^исок литературы

1. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

2. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/con nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/.

3. Центральный банк Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insuranc e_industry.

4. Грицюк М. Кошелёк или врач. // «Российская газета». Федеральный выпуск №6334 (62).

5. Рынок медицинского страхования: структура и объём. URL:

http://www.raexpert.ru/researches/insurance/med_2014/part1/.

6. Пленарная дискуссия Эксперт РА «Медицинское страхование в России: найти точки роста». // http://www.raexpert.ru/project/medicine/2014/stenogramma/.

7. Сергей Дорофеев: «Государство должно создать понятную и убедительную систему мотивации граждан сохранять свое здоровье и здоровье своих детей». // http://ria- ami.ru/read/26818.

<< | >>
Источник: Коллектив авторов. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ Сборник трудов XV Международной научно-практической конференции (Казань, 2-5 июня 2014 г.). 2014

Еще по теме УДК 368.041 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА О.С. Ляховненко, Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), e-mail: olga. lyakhovnenko@gmail .com:

  1. Добровольное медицинское страхование работников.
  2. 5.4. Андеррайтинг в добровольном медицинском страховании
  3.   Глава 11 Роль добровольного медицинского страхования Sarah Thomson[92]
  4. §3. Добровольное медицинское страхование
  5. СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ - ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
  6. Добровольное медицинское страхование
  7. Добровольное медицинское страхование
  8. Добровольное медицинское страхование
  9. УДК 336.71 НЕДОСТАТКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ О.А. Рыбалкина, В.В. Ивасюк, Оренбургский государственный аграрный университет, кафедра «Финансы и кредит»
  10. УДК 368.01 ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ В РОССИИ К.С. Колесниченко, Санкт-Петербургский Государственный экономический университет, e-mail:
- Регулирование и развитие инновационной деятельности - Антикризисное управление - Аудит - Банковское дело - Бизнес-курс MBA - Биржевая торговля - Бухгалтерский и финансовый учет - Бухучет в отраслях экономики - Бюджетная система - Государственное регулирование экономики - Государственные и муниципальные финансы - Инновации - Институциональная экономика - Информационные системы в экономике - Исследования в экономике - История экономики - Коммерческая деятельность предприятия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги - Оценка и оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Прогнозирование социально-экономических процессов - Региональная экономика - Сетевая экономика - Статистика - Страхование - Транспортное право - Управление затратами - Управление финасами - Финансовый анализ - Финансовый менеджмент - Финансы и кредит - Экономика в отрасли - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая теория - Экономический анализ -
Яндекс.Метрика