<<
>>

УДК 368 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМ- ПАНИИ ПУТЕМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ АВТОСТРАХОВАНИЯ А.В. Козлов Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина e-mail: ruanton_kozloff@mail.ru

В статье рассматривается необходимость развития продуктов Мини каско в России на основе сравнительного обзора иностранных и отечественного рынков страхования. Дано обоснование по рисковой составляющей продуктов мини каско, составлен Маркетинг МИКС продукта «Народное КАСКО» (один из видов продукта мини каско) в компании «Росгосстрах».

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE INSURANCE COMPANY BY DIVERSIFYING THE PRODUCT LINE AUTO INSURANCE

A.V. Kozlov

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin e-mail: ruanton_kozloff@mail.ru

The article considers the necessity of development of products Mini CASCO in Russia on the basis of comparative review of foreign and domestic insurance markets. The substantiation for the component of risk products mini CASCO, com­posed Marketing MIX of the product Narodnoe Kasko (mini CASCO) in the compa­ny Rosgosstrakh.

В развитых экономических системах автострахование становится основой стабильной жизнедеятельности каждого отдельного человека, домохозяйства и общества в целом. В России автострахование, объединяющее страхование автотранспортных средств, обязательное и добровольное страхование ответственности их владельцев, выступает в качестве системообразующего вида рискового страхования. На протяжении последних нескольких лет автострахование обеспечивает около 65 % всех страховых сборов на российском страховом рынке и имеет тенденцию к росту. Результат деятельности страховых компаний по автострахованию определяет финансовые показатели всей индустрии страхования, а качество обслуживания клиентов, повредивших свой автомобиль, влияет на отношение населения к отрасли.

Рост автомобильного парка и введение обязательного страхования автогражданской ответственности вызвали увеличение доли страховщиков, имеющих большие объемы автострахования в отсутствие инструментария комплексного управления данным ресурсом.

Каско и обязательное страхо­вание автогражданской ответственности владельцев транспортных средств - низкорентабельные виды страхования. Каждое нерациональное решение, связанное с деятельностью компании допускает возможность банкротства страховщика. Поэтому следует уделять повышенное внимание автострахо­ванию, его сбалансированности в портфеле. Продуктовая сбалансированность автострахования в портфеле позволит иметь достаточный финансовый результат и устойчивую позицию на отечественном страховом рынке.

В экономически развитых странах розничное автострахование построено по принципу нарастания количества рисков от одного вида к другому. Так, полное покрытие включает в себя и ответственность перед третьими лицами, огневые риски, кражу, а также дополнительные риски, присущие только полному покрытию. Таким образом, приобретая полис полного покрытия, страховать дополнительно ответственность перед третьими лицами или ответственность, огневые риски и кражу нет необходимости. Страхователем приобретается комплексная страховая защита от непредвиденных финансовых потерь, связанных с эксплуатацией автомобиля.

В странах СНГ существует иное наполнение продуктов по автостра­хованию. Каждый продукт существует отдельно, поэтому, приобретая полис каско, страхование ответственности приобретается отдельно. Страхование по каско не включает страхование ответственности, а страхования ответствен­ности перед третьими лицами, огневых рисков и кражи не существует.

Пример классификации видов автотранспортного страхования с нарастающим страховым покрытием использует страховая компания Allianz Australia Insurance Ltd., предлагающая следующие виды автострахования:

- автогражданская ответственность перед третьими лицами (Third Par­ty Property Damage Cover only);

- автогражданская ответственность, пожар, ущерб и угон (Third Party Property Damage, Fire and Theft Cover);

- всестороннее покрытие (Comprehensive Cover).

Автогражданская ответственность перед третьими лицами (Third Party Property Damage Cover only) обеспечивает ответственность страховщика в пределах 20 млн долл.

за ущерб, причиненный имуществу третьих лиц при

использовании транспортного средства, и ответственность страховщика возместить ущерб, полученный автомобилем в результате ДТП, виновник которого управлял незастрахованным ТС.

Автогражданская ответственность, пожар и угон (Third Party Property Damage, Fire and Theft Cover) обеспечивают страховое покрытие в результате событий, указанных в договоре ответственности перед третьими лицами, и дополнительно покрывают гибель или ущерб автомобиля вследствие пожара или кражи, но не более 5 тыс. долл., транспортировку транспортного средства после пожара или кражи.

Всестороннее покрытие (Comprehensive Cover) обеспечивает страховое покрытие в случае событий, указанных в договоре страхования автогражданской ответственности, пожара и угона, а также случайной потери или повреждения транспортного средства. Также договором обычно предусмотрены определенные дополнительные покрытия, такие как арендная плата за подменный автомобиль или замена стекол без применения повышающих коэффициентов в следующем году (рис. 1.).

При повреждении автомобиля страхователю оплачивается ремонт или денежное возмещение утраченного автомобиля. Если в договоре это оговорено, то страховщик может предоставить (заменить) утраченное транспортное средство транспортным средством подобного года выпуска, с подобным износом.

Рис. 1. Страховые продукты по возрастанию рисков в компании Allianz Australia Insurance Ltd

Таким образом, можно отметить, что, предлагая комплексный продукт «Всестороннее покрытие», страховщики включают в него риски

ответственности перед третьими лицами и мини-каско.

Подобная система создания страховых продуктов существует в Нидер­ландах (рис. 2).

Рис.

2. Продукты автострахования в Нидерландах

Как показали маркетинговые исследования в России, на сегодняшний момент на страховом рынке присутствуют продукты с урезанным пакетом рисков в области автострахования «мини каско» (см. приложение 1). Миникаско - это специальный страховой продукт сильно урезанным пакетом рисков, по сравнению с обычным каско, который в разных страховых компаниях может сильно дифференцироваться. Например, в компании «АСК» полис «Мини-каско» защищает от аварий с установленными участниками и ущербом до 120 тысяч рублей, но с учетом износа автомобиля. Случаи угона и хищения не входят в страховку. В компании «КитФинанс Страхование» наоборот Миникаско страхуют от угона, повреждения автомобиля во время стихийных бедствий или в результате действий коммунальных служб, но не включает случаи ДТП. В СК «Согласие» «е-полис. Миникаско» предусма­тривает ремонт застрахованного автомобиля у дилера на 1 000 000 руб. в случае вашей невиновности в ДТП.

Данные продукты мало востребованы страхователями, так как в основном «дублируют» либо незначительно расширяют риски, покрываемые ОС АГО. Ряд компаний предлагают дорогостоящий продукт, который покрывает достаточно редкие и невостребованные риски (пожар, стихийные бедствия, производственная авария, повреждение автомобиля в результате действия коммунальных (технических) служб, сотрудников правоохрани­тельных органов или спасательных служб).

Вследствие вышеописанной ситуации, данные продукты остаются невостребованными среди потенциальных потребителей. Большинство страховщиков при разработке продукта руководствовались принципом максимальной рентабельности продукта, без серьезного исследования клиентских предпочтений. Сборы по миникаско незначительны и занимают менее 1 % во взносах страховщиков по автострахованию. Следует отметить, что данный сегмент рынка неразвит и имеет большой потенциал. Компания, которая разработает конкурентный продукт и успешно внедрит его на страховом рынке, сможет занять большую долю рынка и получить прибыль.

Анализируя рынок Свердловской области, а также портфель по автострахованию филиала «Росгосстрах» в Свердловской области, можно отметить, что норматив продаж каско к ОС АГО в размере 10 % выполняется

только на транспортные средства до 2 лет. Далее уровень проникновения резко снижается и достигает 4 % на автомобили от 3 до 5 лет (см. табл. 2).

Таблица 2

Уровень проникновения договоров каско к ОС АГО в Свердловской области
Возраст ТС ОС АГО (шт.) КАСКО (шт.) Уровень проникновения

( %)

0 - 2 года (вкл.) 105 787 17598 17
3 - 5 лет 125 839 5592 4
6 - 10 лет 155 677 1239 1
от 11 лет 216 133 85 0

Создание недорогих продуктов по автострахованию позволит продав­цам расширить возможности осуществления кросс-продажи, активно предла­гать добровольное автострахование, в том числе привлекать клиентов из дру­гих страховых компаний.

Рис. 3. Доля респондентов, готовых приобретать полисы каско с различными риска­ми

Как показали исследования, проведенные в компании Росгосстрах, одним из самых востребованных рисков для владельцев неновых транспортных средств является риск, покрывающий расходы на восстановление автомобиля виновника ДТП (рис. 3). Поэтому родукт «Народное каско» должен содержать вышеуказанный риск.

Планируемое повышение лимита ответственности страховщика до 400 000 руб. за причинение вреда имуществу по ОС АГО не решают большинства насущных проблем, которые сдерживают развитие страхового рынка из-за неудовлетворительного урегулирования убытков. А именно, качество выплат, их размер не изменится, следовательно, количество удовлетворенных страховой услугой клиентов не увеличится; компании могут получить еще больший негатив, так как увеличение стоимости полиса ОС АГО практически не скажется сумме выплат и качественном увеличении покрытия большей части клиентов.

В связи с этим автор считает необходимым создавать продукты «Мини Каско», путем включения в него дополнительного риска невиновности страхователя в ДТП, при участии двух и более ТС. Данный риск должен быть установлен как дополнительная опция по выбору клиента, за небольшую плату. Большое количество клиентов не готовы доплачивать за износ своего автомобиля при ремонте и хотят переложить этот риск на страховщика.

Данные продукты должны восполнить пробел в защите ОСАГО (как своего, так и чужого) и заплатить только за самое нужное - ремонт автомоби­ля после ДТП, где виновником является страхователь.

Автором предлагается постоянное создание и внедрение коробочных продуктов по автострахованию. Например, продукт каско, содержащий риски «стекло, пожар, ПДТЛ» или «пожар, кража, но не более 5 тыс. долл.» и т.д.

Маркетинг МИКС продукта «Народное КАСКО» в компании «Росгосстрах»

PRODUCT - ПРОДУКТ Продукт отличается от конкурентов «коробочностью», имеет фиксированную цену, и всего один риск - авария с участием 2 более ТС. Выплата без учета износа позволяет его позиционировать как уникальное предложение для владельцев подержанных ТС. PRICE - ЦЕНА

Цена продукта фиксированная от 5 000 рублей. Данный продукт неэффективно копировать конкурентам, так как он имеет свою эффективность только при массовых продажах, что невозможно осуществить страховщикам, имеющим только партнерский и корпоративный канал продаж.

PLACE - МЕСТО (место продажи или канал сбыта).

Канал сбыта - агентский и офисный каналы продаж. Именно эти каналы продаж имеют доступ к клиентам подержанных автомобилей. Данные каналы легко управляемы, есть возможность установить норматив кросс продаж «Элементарного каско», что существенно может повлиять на его продажи.

PROMOTION - ПРОДВИЖЕНИЕ

Продвижение продукта не требует существенных финансовых вложений. Существующая система управления розничными каналами позволит эффективно внедрить его, а простота продукта, его актуальность позволит в кратчайшие сроки продавцам донести его идею до потребителя.

Затраты на продвижение через СМИ минимальны, возможно размещение информации на корпоративном сайте.

Компания РГС имеет стратегическое преимущество в продвижении данного продукта, которое невозможно скопировать в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Можно сделать вывод, что в данном случае конкурентным преимуществом является не столько продукт, который легко может скопировать любой страховщик в течении короткого периода, а выстроенные в течении нескольких десятилетий каналы продаж страховых продуктов, которые позволяют сохранять лидерство в издержках, обслуживая весь рынок и сохранять конкурентное преимущество в течении длительного периода.

Приложение 1

Исследование рынка «Миникаско» в РФ
СК Продукты Риски Цена Примечания
Согласие «е-полис. МИНИКАСКО» - знак умной страховки Полис защитит вас от чужих ошибок на дороге и обеспечит ремонт вашего автомобиля у дилера на 1 000 000 руб. в случае вашей невиновности в ДТП. На весь ремонт предоставляется гарантия. Включает в себя услуги аварийного комиссара и эвакуации с места ДТП. 5000 Страховой полис оплачивается единовременно или в рассрочку - 50 % и 50 % через 4 месяца Круглосуточный контакт-центр;

Ремонт без доплат и ограничений по раз­меру ущерба. неуменьшаемая страховая сумма; не требуется проведения предстраховой экспертизы; КОПИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОС АГО, ТОЛЬКО

РАСШИРЕННЫЕ ДО 1 000 000 РУБ.

ЛШа^-РОСНО Действует почти как КАСКО при ДТП с ущербом, нанесенным третьим лицом вашему авто. Лимит компенсации 75 % от стоимости вашего авто (стоимость не более 1 млн рублей) рублей в течение всего срока страхования. Страховым случаем признается только ДТП с другим автомобилем, которое произошло не по вашей вине. 5000 Набившая оскомину амортизация не применяется - вам поставят новые запчасти.

Хищений или угона автомо- 40 - 30 % от Круглосуточный кон-
биля; Повреждения автомо- КАСКО такт-центр;
Кит финанс страхование (ИЬег4у24) биля по вине коммунальных Выезд аварийного ко-
или технических организа- миссара на место про-
ций; Пожара, взрыва или воз- исшествия;
горания автомобиля, а также Оплачивается едино-
техногенной аварии; Повре- временно или в рас-
ждение автомобиля в резуль- срочку - 50 % и 50 %
тате стихийных бедствий или падения посторонних пред­метов техногенного проис­хождения; Повреждения ав­томобиля, вызванные закон- через 4 месяца.
ными действиями сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, аварийных или спаса-
тельных служб.
in-touch

страхование

КАСКО «Я не виноват» ДТП, хулиганство, пожар, Экономия
взрыв, действия животных, 55 % от
стихийные бедствия, стоимости
повреждение при транспортировке, упавшим или отскочившим предметом. КАСКО
* От угона и повреждений в Тариф 2, 9 % - Ответственность СК
я результате случайных для иномарок, наступает только с
м
<< | >>

Еще по теме УДК 368 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМ- ПАНИИ ПУТЕМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ АВТОСТРАХОВАНИЯ А.В. Козлов Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина e-mail: ruanton_kozloff@mail.ru:

  1. 11. Пути повышения конкурентоспособности товара
  2. МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА
  3. УДК 368.1 ЭВОЛЮЦИЯ СТРАХОВОГО НАДЗОРА И ЕГО ПРОБЛЕМЫ Ю.С.Бугаев, к.э .н., профессор кафедры «Страховое дело» Финансового университета, Генеральный директор ООО «Страховая компания «ЭчДиАй Страхование», e-mail: stepan1446@mail.ru
  4. УДК 368.1 РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО НАДЗОРА В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАХОВЫХ РЫНКОВ В.А. Ермакова Аспирант Санкт-Петербургского Г осударственного Экономического Университета
  5. УДК 368.042 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ Г.Р. Игбаева, к.ю.н. Уфимский юридический институт МВД России guzelig@yandex.ru
  6. УДК 368.036 САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ СТРАХОВОГО РЫНКА Т.Д. Одинокова ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» tanua-odinokova@yandex.ru
  7. УДК 368.8:339.9 СТРАХОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ Г.А. Бутько, Байкальский государственный университет экономики и права, e-mail: butko-ga@isea.ru
  8. УДК 33.336.368 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ О.О. Галкина, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, e-mail: galkina.olesya.93@mail.ru
  9. УДК 33.336.368 ON-LINE СТРАХОВАНИЕ: МАСШТАБЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА Е.И. Г оловина, Уральский федеральный университет имени первого Президента РоссииБ.Н. Ельцина, e-mail: Alyonka-golovina@yandex.ru
  10. УДК 368.1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ Ю.В. Грызенкова, Финансовый университет при Правительстве РФ, кафедра «Ипотечное жилищное кредитование и страхование» e-mail: gryzenkova@yandex.ru
  11. УДК 336 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ Т.С. Колмыкова, А.С. Обухова, Юго-Западный государственный университет, e-mail: t_kolmykova@mail.ru, obuhova_anna@inbox.ru
  12. УДК 368 ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РФ А.А. Мустафина, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт экономики и финансов, e-mail: alfy2506@mail.ru
  13. УДК 368 СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ И. Р. Шарафутдинова; С. А. Кулакова КФУ ИЭиФ, кафедра финансов, eos_1339@mail.ru, sonya258@mail.ru
  14. УДК 368 (470+571) СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ Т.В. Черевичко Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского cherevichko@inbox.ru
  15. УДК 368.1 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХКРУПНЫХ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ УБЫТКОВ Е.М. Чуркина кафедра «Финансы, кредит и страхование» Российской академии предпринима- тельства; emchurkina @pochta.ru
  16. УДК 368.914 ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В УКРАИНЕ Н.А. Цикановская Черкасский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины,
  17. УДК 368 ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМ- ПАНИИ ПУТЕМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ АВТОСТРАХОВАНИЯ А.В. Козлов Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина e-mail: ruanton_kozloff@mail.ru
  18. УДК 33.336.368 УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ Е.Г. Князева Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина e-mail: keg55@list.ru
  19. ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА Л. В. Чернецова Институт развития бизнеса и стратегий Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А., Россия E-mail: LadaTCH@yandex.ru
  20. Багина М. Д., Колясникова Д. А. Екатеринбург, Россия ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ «ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
- Регулирование и развитие инновационной деятельности - Антикризисное управление - Аудит - Банковское дело - Бизнес-курс MBA - Биржевая торговля - Бухгалтерский и финансовый учет - Бухучет в отраслях экономики - Бюджетная система - Государственное регулирование экономики - Государственные и муниципальные финансы - Инновации - Институциональная экономика - Информационные системы в экономике - Исследования в экономике - История экономики - Коммерческая деятельность предприятия - Лизинг - Логистика - Макроэкономика - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Налоги - Оценка и оценочная деятельность - Планирование и контроль на предприятии - Прогнозирование социально-экономических процессов - Региональная экономика - Сетевая экономика - Статистика - Страхование - Транспортное право - Управление затратами - Управление финасами - Финансовый анализ - Финансовый менеджмент - Финансы и кредит - Экономика в отрасли - Экономика общественного сектора - Экономика отраслевых рынков - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая теория - Экономический анализ -
Яндекс.Метрика