Финансовые обязательства: Негативные обязательства: Активные обязательства:

  Обычные для кредита подобного рода, включая, в том числе, получение финансовой информации; уведомление об участии в судебных процессах, расследованиях и о других неблагоприятных изменениях; оплата и исполнение всех обязательств; ведение хозяйственной деятельности, утверждение о существовании; утверждение об управлении; утверждение об имуществе и страховании (включая покрытие рисков и прерывание хозяйственной деятельности); ведение учета и отчетности; проверка имущества, бухгалтерских книг и отчетности (включая, время от времени, выездные аудиторские проверки); ведение основных счетов в организации Агента или Кредитора; соответствие законодательству (включая законодательство по охране окружающей среды); оплата налогов; решение «проблемы 2000 года» и соответствие требованиям Закона о пенсионном обеспечении.
В окончательную документацию по кредиту включаются финансовые обязательства, приведенные в Приложении В к настоящему документу.
Обычные для кредита подобного рода, включая, в том числе, ограничения по: задолженности; правам удержания; гарантийным обязательствам; изменениям в хозяйственной деятельности; продаже активов; слияниям и приобретениям (т. е. для участия в слиянии и/или приобретении, сумма задолженности по которым превышает 5 ООО ООО долл., необходимо согласие Банковской группы и Кредитора); займам, платежам и инвестициям; транзакциям с филиалами; операциям по продаже основных фондов и последующей их аренде; возможному досрочному погашению долга и существенным изменениям в задолженности; ограничительным соглашениям; а также смене финансового года или метода бухгалтерского учета.

Случаи неисполнения
обязательств
(дефолта):
Участие /
Переуступка прав:
Увеличение издержек /
Изменение
обстоятельств:
Кредиторы, к которым
предъявляются
требования:
Обычные для кредитов такого рода, включая, в том числе, неоплату любых процентов, основной суммы долга или комиссионных по Кредиту после наступления срока их оплаты; неточные или ложные заявления или гарантии; перекрестное неисполнение обязательств (включая перекрестное неисполнение обязательств по «существенным» контрактам); неплатежеспособность или банкротство; требования Закона о пенсионном обеспечении; судебное решение в пользу истца вследствие неявки ответчика; смену руководства; а также любые другие случаи неисполнения обязательств, которые, по разумному мнению Агента и/или Кредитора, считаются необходимыми применительно к предлагаемой транзакции.

Кредитору разрешается продавать участие или переуступать права на Кредит в соответствии с определяемыми критериями.
Положения, типичные для кредитов такого рода, защищающие Кредитора в случае отсутствия финансирования, незаконных действий, требования по достаточности собственного капитала, увеличения издержек, удержания налогов и потери средств.
На любую установленную дату а) если только два (2) Кредитора являются сторонами кредитного договора, то оба Кредитора; или Ь) если более двух (2) Кредиторов являются сторонами кредитного договора, те Кредиторы, на которых в совокупности приходится минимум 66-2/3% неуплаченной суммы кредита, или, если таких неуплаченных сумм нет, те Кредиторы, на которых в совокупности приходится минимум 66-2/3% совокупных обязательств Кредиторов.

Регулируется по законодательству [соответствующего штата] (без ссылки на выбор положений законодательства).
Применимое право:
Консультант Организатора кредита и Агента:
Затраты:
Прочие положения:
Заемщик отвечает за все разумные судебные издержки и иные прямые затраты, а также за расходы, понесенные Агентом и Кредитором в связи с проведением процедуры «дыо дилидженс» Агентом и/или Кредитором или от их имени в связи с транзакцией, оформлением документации по кредиту, а также будущим управлением окончательной документацией по Кредиту.
Настоящий перечень условий не имеет целью обобщить все условия, защитные положения, заявления, гарантии и иные положения, которые могут содержаться в окончательных документах по Кредиту, предусмотренному настоящим документом.

Приложение А. Таблица расценок
равно или больше
Если отношение менее равно или больше
1,5-10
2,0-1,0
1,5-1,0, но меньше 2,0-1,0
Общей суммы долга к EBITDA:
Тогда Маржа сверх Ставки LIBOR по Кредиту
2,50%
2,00%
составляет:              1,50%
Тогда Маржа сверх Базисной ставки по Кредиту
0,50%
0,00%
составляет:              0,00%
0,50%
0,375%
Тогда Комиссионные за неиспользованные средства Кредита составляют:              0,30%
Тогда Комиссионные за обслуживание аккредитива
2,50%
2,00%
составляют:              1,50%

  
<< | >>
Источник: Рикертсен Р.. «Выкуп бизнеса менеджерами: Проведение LВО-сделок и покупка собствен ного 6изнеса»/Рик Рикертсен ; Пер. с англ.— 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс,.. 2008

Еще по теме Финансовые обязательства: Негативные обязательства: Активные обязательства::

  1. §39 IV. ОБЪЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ. ГЕНЕРИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. КВАНТИТЕТЫ
  2. Особенности учета отдельных видов финансовых обязательств Особенности учета финансовых обязательств, не оформленных ценными бумагами
  3. §22 III. ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
  4. §24 III. ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. РЕГРЕСС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
  5. §25 III. ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. РЕГРЕСС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
  6. §19 III. ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КОРРЕАЛЬНОЕ. СЛЕДСТВИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
  7. §27 ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВО
  8. §17 II. ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
  9. §18 III. ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. СЛЕДСТВИЯ
  10. §16 ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. ВВЕДЕНИЕ
  11. §26 ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. НОВЕЛЛА 99-я
  12. §21 III. ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. СЛУЧАИ НЕНАСТОЯЩЕЙ КОРРЕАЛЬНОСТИ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
  13. §20 III. ЛИЦА В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. В. КОРРЕАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО. СЛУЧАИ НЕНАСТОЯЩЕЙ КОРРЕАЛЬНОСТИ
  14. ФИНАНСОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
  15. 2.2. Финансовые гарантии исполнения обязательств
  16. Глава 3 ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ИНСТРУМЕНТЫ
  17. Затраты, связанные с финансовыми обязательствами
  18. Финансовые обязательства: состав и классификации