Документы по сделке

  Вы нашли продавца, готового продать компанию, обсудили цену и начали изучать условия соглашения. По завершении первоначальных обсуждений начинается подготовка различных документов по сделке. Это процесс, в результате которого поначалу гибнет небольшое количество деревьев, но потом ваш офис или дом загромождается многочисленными пачками бумаги.
Скоро вы поймете, что на сегодняшний день об офисе без бумаг приходится мечтать больше, чем когда бы то ни было.
Подготовка документации с продавцом делится на три этапа.
  1. Перечень условий.
  2. Письмо о намерениях.
  3. Соглашение (я) о покупке (гарантийное соглашение).


Сложность данных документов эволюционирует, начиная с простого, как амеба, перечня условий и заканчивая сложными, в значительной степени развернутыми юридическими документами, представляющими соглашение (я) о покупке.
Перечень условий соглашения— это документ, предназначенный для обсуждения, в котором в общих чертах намечены основные условия соглашения с продавцом. От перечня условий переходим к письму о намерениях. Это более длинный документ, в котором начинается закрепление всех ключевых пунктов сделки. Он подписывается на последнем этапе переговоров, перед тем как вы начнете тратить огромное количество времени и средств. В письме о намерениях должны быть затронуты все важнейшие вопросы, которые будут включены в окончательное соглашение о покупке. Если вы поднимете наиболее существенные вопросы в ходе составления соглашения о покупке, то продавец гарантированно начнет чршить препятстврія, рї это может подорвать всю сделку. Как только у вас есть подпрісанное прісьмо о намеренріях, начрінается серьезная работа. Это бухгалтерский анализ дєятєльнострі компании, проработка юррідических вопросов и начало процедуры «дыо дилидженс», о чем пойдет речь в главе 9.
Прісьмо о намерениях по большинству пунктов не является юррідичес- ким обязательством, за исключєнрієм того, что юридическрі закрепляет за вами сделку на срок, составляющрш обычно от 60 до 90 днєрі. Это означает, что продавец не может предлагать сделку кому-либо другому илрі вступать в переговоры с потенциальными покупателямрі. Обе стороны прріходят к соглашению о том, что предпримут серьезные добросовестные действия по подготовке сделкрі, которая предусмотрена в письме о намерениях.
Условия сделки, конечно же, формулируются в окончательных документах, однако, если все рідєт хорошо, их основу составляют положения перечня условий. Прісьмо о намеренріях также является определяющем документом по сделке, который вы представляете партнерам по финанси- рованию и представрітелям банков. В данной главе прокомментированы перечень условий pi письмо о намерениях компании Techway, приведенные в качестве пррімера. Образец прісьма о намерениях также представлен в приложенрш В.
Пррі обсуждении перечня условрій на переговорах вам не нужны юррюты pi бухгалтеры. Сотрудник фирмы по операционным и финансовым вопросам, вероятно, способен на данном этапе достаточно хорошо произвестрі все расчеты. На следующеїі стадии еще будет достаточно времени для того, чтобы юристы и бухгалтеры смоглрі приложріть руки к сделке. Процедура может быть значительно упрощена, если обе стороны в общих чертах представят развернутьірі план сделки. Продавцов можно отпугнуть, если начать чересчур
активное наступление слишком рано. Продавец, у которого пока нет опыта продажи предприятия, часто поначалу действует с неохотой, но со временем обретает большее спокойствие. Достичь эмоциональной совместимости сторон, а также разработать основные положения сделки можно достаточно просто и без значительных затрат.
Я не юрист и не утверждаю, что образцы документов, представленные в данной главе, являются полными. Они приведены только для того, чтобы вы могли ознакомиться с их основными характеристиками. У вас должен быть свой консультант по каждой сделке, который, без сомнения, обязан подключиться к процессу на этапе подготовки письма о намерениях. В ходе работы над сделкой вы столкнетесь с большим количеством юристов, и могу гарантировать, что в конце вы будете готовы либо расцеловать их, либо убить. Нечто среднее случается редко. (Что касается юрисконсульта противоположной стороны, то могу почти определенно сказать, что в конце у вас будет на него только одна из двух указанных реакций. Желания расцеловать его не будет уж точно.)
  
<< | >>
Источник: Рикертсен Р.. «Выкуп бизнеса менеджерами: Проведение LВО-сделок и покупка собствен ного 6изнеса»/Рик Рикертсен ; Пер. с англ.— 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс,.. 2008

Еще по теме Документы по сделке:

  1. § 9. Количество экземпляров документов, в которых излагается содержание сделки
  2. § 6. Заполнение реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах
  3. Истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках (встречные проверки)
  4. Текущее хранение документов. Списание и уничтожение документов
  5. Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов
  6. Глава 3. Юридическое значение документа и особенности языка служебных документов
  7. Сделки
  8. СДЕЛКИ РЕПО
  9. Глава 1 Документирование как составляющая корпоративного делопроизводства. Национальный стандарт Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами» о требованиях к документам компании
  10. Сделки
  11. Ничтожная сделка
  12. А ты зарегистрировал сделку?
  13. ФОРВАРДНЫЕ СДЕЛКИ
  14. СДЕЛКИ С ВЕКСЕЛЯМИ
  15. Этапы сделки